11月9日，中国机床工具工业协会在北京香山饭店召开第五届五次常务理事(扩大)会议。商务部机电和科技产业司王琴华司长、发改委重大装备协调办公室李冶司长、发改委工业司陈斌司长、中国机械工业联合会蔡惟慈副会长、发改委工业司程竹生处长等领导亲临会议并作报告。这次会议也受到理事单位和会员单位的重视，相关单位悉数到会，会场上座无虚席，其中多数是企业董事长或者总经理。会议除了就协会换届工作征求意见外，重点研讨了国内外机床行业发展形势。

国家空前重视机床行业

近年来，胡锦涛、温家宝、李长春、曾培炎等党和国家领导人多次到机床厂考察，并作重要指示。贾庆林同志还参观了第9届中国国际机床展览会，并作了指示；李长春同志参观了今年4月在北京举办的第10届中国国际机床展览会，并作了重要指示。

“国家中长期科学和技术发展规划纲要”和“国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见”两个文件的颁布实施，明确提出了要在16个重点关键领域实现技术突破，高档数控机床的发展就是这16个关键领域中重点突破的重要内容。

国家对高档数控机床的重视，为机床行业的发展提供了前所未有的极好的政策环境。

中国机床工具工业协会理事长、大连机床集团有限责任公司董事长陈永开在会上传达了温家宝总理对机床行业的最新指示。温家宝总理在9月7日视察大连机床集团时指示：“数控机床的水平是一个国家机械化、现代化的重要标志，代表着一个国家的科学水平、创新能力和综合能力，中国要成为生产数控机床的大国。”

陈永开认为，学习温总理讲话应该把握几个要点。

一是充分认识大力发展数控机床的重要性和机床行业肩负的历史责任。过去，我们也讲机床行业在国民经济中的重要地位，也讲大力发展数控机床的重要性，这些更多的是从行业的角度、从微观的角度来认识和判断，像总理这样的领导从全球的角度、国家战略的高度，从国家的科学水平、创新能力和综合能力诸多方面来全面肯定数控机床的重要作用，讲的这样具体，这样明确，以前还是没有的。这表明国家把发展数控机床和机床行业的重要性提高到国家地位和科学水平这样前所未有的高度，数控机床作为实现国家现代化的重要装备，越来越受到国家的重视。

二是温总理提出的数控机床的大国包括多重含义，既要有相当的规模，又要有一定的水平；既要在国内占据主导的地位，又要在国际市场达到一定的份额，是一个包含着生产规模、技术水平、国内外市场份额等诸多因素的概念。目前，中国数控机床虽然水平在不断的提高，产量也不断的增长，但距离数控机床大国的要求差距还很大。数控机床中主要还是中低档的产品，真正中档的产品比例也不高，在国际市场上占据的份额还不多，尤其是在中档机床的可靠性、稳定性和使用寿命方面我们存在的差距就更大了。

三是下决心走到国际领先地位。这是温总理对机床行业提出的更高更为长远的要求，什么是世界领先？陈永开认为起码包括四个方面，首先是技术上领先，在核心技术、关键部件和主要技术性能指标达到世界先进的水平，原创技术在世界机床行业起到引领的作用，产品水平高。其次是生产规模大，装备水平高，制造能力强，主要经济指标均排在世界前列。再次是国内外市场占有率高，高档机床在世界机床主要生产国中名列前茅。最后是中国机床世界名牌多，中国机床在全球赢得信赖与赞誉。目前，我国机床行业距离这个目标还有相当大的差距，但是将来绝对不是不可能的。机床行业从跟踪发展到走到世界前列，这是历史发展的必然，我们中国人应该有这个雄心和能力，问题的关键是温总理所说的要下决心。

高速前进积累发展资本

中国机床工具工业协会总干事长吴柏林在会上作了题为《深入贯彻科学发展观又好又快的发展机床行业》的报告，吴柏林在报告中总结了机床行业近年来取得的巨大成就。

成就首先表现在行业规模继续扩大。2006年机床行业完成工业总产值1656亿元，同比增长27.1%，和2001年相比，提高了近3倍；产品销售收入1586亿元，同比增长26.4%；机床产值70.6亿美元，数控金切机床产量8.6万台，是2001年的5倍。

2007年1~8月，我国机床工具行业4040家企业统计工业总产值1670.3亿元，同比增长33.3%；产品销售收入1601.8亿元，同比增长34.7%；金切机床产量390136台，同比增长10.6%，其中数控金切机床74295台，同比增长32.3%。由于市场需求拉动强劲，2007年我国机床工具行业经济运行继续保持快速发展的态势，形势喜人，预计2007年机床工具行业产值能达到2000亿元，数控机床产量能达到10万台。

其次是企业自主创新能力提高，新产品开发成果显著。近年来，机床行业差不多每年都要向市场推出150多种新产品，以满足国民经济发展和国防建设的需要。产品的数控化率也逐年提高，行业重点联系企业统计资料表明，金切机床产值数控化率为37.8%，与2001年比，提高了10个百分点。

行业科研成果层出不穷，仅2005~2007年期间，机床工具行业荣获中国机械工业科学技术奖的科研项目就有55项。

五轴联动数控机床、多功能复合机床等高性能数控机床产品初具规模。在今年的中国国际机床展上，展出了70多台五轴联动数控机床，其中国产五轴联动机床有40多台；车铣复合、车磨复合、双主轴车削中心等各种类型的多功能复合机床10多台。国产高档数控机床的产品性能、质量、可靠性不断提高，在重点领域用户中的应用日趋广泛。

再次是企业改革重组及结构调整深入开展，行业结构呈现崭新局面。通过改革和重组，行业企业中，国有和国有控股企业的比例逐步下降，非国有的比例迅速提高，三资企业的比例也有所上升，行业呈现出多元体制发展的良好局面。据2006年底统计，全行业2400多家企业，按所有制比例为：国有企业34.8%，民营企业48.3%，三资企业16.9%。

通过重组和并购，发展了多家具有较强竞争力的大型机床制造企业集团，如沈阳机床集团、大连机床集团、济二机床集团、秦川发展、齐二集团、重庆机床集团、合肥锻压集团、江苏新瑞等。这些大型机床制造企业集团通过改革重组，将各个成员的优势整合到一起，提高了企业的市场竞争力。

齐一、北一、武重、汉川、宁江等一批老骨干企业通过改制重组和技术改造，进一步激发了企业的活力。改制后这些企业展现出强劲的发展势头，继续发挥行业骨干企业的作用，在促进行业发展的进程中，做出了突出的贡献。

一批新兴企业显现出良好的发展势头。这些新兴企业既有原国企通过改制形成民营企业，如鲁南机床、安阳鑫盛、德州德龙、浙江凯达、天津精诚等；也有一些其他行业的民企投资机床工具行业而诞生的机床制造企业，如江苏新瑞、宁波海天、浙江日发、浙江杰克等；还有一批以大学和研究所科研成果为依托的高新技术企业，如湖南中大创远数控装备有限公司、武汉华工激光工程有限公司、湖大海捷制造技术有限公司、捷迈机械有限公司、苏州中特机电科技有限公司等，已经成为推动行业进步的新兴力量。

功能部件生产企业有了长足的进步。数控机床功能部件一直是制约我国数控机床产业发展的一个重要因素，但我国机床功能部件企业，如烟台环球、呼和浩特众环、常州新墅等企业，经过这几年的发展，取得了很大的进步，功能部件品种基本齐全，产品水平和质量有了一定的提高，尤其是数控车铣复合刀架、刀库等产品，主要性能和可靠性方面有了很大的提高。数控系统是数控装备的核心部件，数控系统企业，如华中数控、广州数控、大连光洋、上海开通、北京凯恩蒂、南京华兴等企业，这几年来和机床生产企业通力合作，坚持市场竞争和深化改革相结合、重点突破和全面提升相结合，在科学发展观的指导下，取得了很大的成绩，产品水平、质量和市场占有率都得到了提高。

最后是中国机床工具行业的国际地位显著提高。中国机床产品产值在世界上的排名从2000年第九位，到2005年上升为第三位。而在机床消费方面，从2002年起，中国连续5年成为世界机床消费第一大市场。中国机床工具行业出口也逐年增长，2006年全行业出口38.2亿美元，比2005年增长27.5%，与2001年的出口额11.15亿美元相比，增长了两倍多。

国际机床工具行业的一些重要活动和会议，过去往往将我国排除在外，到近几年把我们看成不可缺少的一员。我国协会已成为国际机床工具行业统计会议、国际制造技术经理人会议、机床协会总经理会议、未来生产系统研讨会等会议的重要成员。此外，在今年的国际机床展期间，中国机床工具工业协会还成功的举办了由来自28个国家和地区的机床协会代表以及嘉宾100多人参加的各国(地区)机床协会负责人联席会议，美国AMT、欧盟CECIMO等世界机床制造业发达的国家和地区的机床协会领导人悉数到会。

   机床工具行业包括金切机床、成形机床、铸造机械、木工机械、机床附件、工具量具量仪、磨料磨具、其他机械8个子行业，其中金切机床和成形机床统称金属加工机床，金加机床占机床工具产值比例约为40%，金切机床占金加机床的75%，成形占25%；数控金切占数控金加的95%以上，数控成形的比例相当小。 

   1行业经济总体运行情况分析 

   2007年金切机床586家企业合计完成工业总产值768.7亿元，同比增长28.0%；产品销售产值747.8亿元，同比增长28.8%；产品销售率97.3%，同比增长了0.6个百分点。与机床工具大行业35.5%、36.2%、97.6%相比，分别低了7.5、7.4、0.3个百分点。从工业总产值和产品销售产值来看，2007年金切机床是机床工具大行业中增速最慢的子行业，但是机床工具行业协会数控金切机床重点联系企业2007年产量和产值分别同比增长34.1%和44.8%，远高于机床工具行业的增速。 
   从盈利状况来看，2007年1-11月19.29%的毛利率水平高出去年同期19.19%的水平，可见自2004年至今，金切机床行业的毛利率水平一直在上升；行业的税前利润率也一直出于上升的状态，处于自2004年以来的最高水平—5.95%，比去年同期4.59%高出1.36个百分点，甚至高于去年全年的水平。而同时期间费用率在不断下降，2007年1-11月11.96%的费用率比去年同期12.01%下降了0.5个百分点。因此可见，金切机床行业的盈利性正在不断增强，处于自2004年以来的最好水平。 
   从成长性来看，金切机床行业产品销售收入增速、工业总产值增速、利润增速、出口增速均处于相对较高的水平，尤其是利润增速，2007年1-11月利润同比增长71.80%，是2004年以来的最高水平。 
   从资产运营和负债情况来看，07年1-11月金切机床行业应收账款周转率、流动资产周转率比06全年的水平略有下降，但是仍比去年同期的水平分别提高了0.57和0.10个百分点。07年1-11月资产负债率低于06年全年的水平，更比去年同期水平下降了3.56个百分点。 
   从新产品产值来看，金切机床行业新产品产值增速在逐年提高，2006年同比增速为52.10%，远高于行业工业总产值同比增速26.66%，这说明行业的创新能力在加强，产品结构在优化。 

   2金切机床各产品情况分析 

   从产量来看，我国金属切削机床产品产量中车床、钻床、铣床和磨床的比例较高，分别为46.59%、15.63%、10.55%、8.23%；而加工中心的产量仅占金切机床产量的1.73%，与机床强国之间的差距非常大。数控金属切削机床产量中车床、特殊加工机床、加工中心、铣床、磨床的占比相对较高，分别为57.07%、17.52%、9.31%、4.79%、3.04%，数控车床的比例高达一半以上。 
   从产值来看，我国金切机床各产品产值中车床、加工中心、铣床、磨床占比相对较高，分别为33.15%、11.91%、10.08%、9.88%。数控金切各产品产值中车床、加工中心、组合机床、特殊加工机床占比相对较高，分别为30.40%、22.35%、9.75%、8.28%。 
   从产品单位产值来看：我国金切机床平均单位产值为10.19万元，高于平均数的为组合机床、加工中心、镗床、齿轮机床、磨床、特种加工机床，单位产值分别为80.51万元、69.98万元、62.63万元、36.77万元、12.24万元、12.45万元。数控金切机床平均单位产值为29.4万元，高于平均数为镗床、组合机床、齿轮机床、加工中心、磨床、铣床，分别为182.60万元、159.54万元、73.55万元、69.98万元、58.19万元、41.90万元。 
   无论从产量和产值来看，我国金切机床和数控金切机床中，单位产值和技术含量较低的数控机床占有相当大的比例；而代表一个国家金切机床实力的加工中心的占比还相当低，与发达国家加工中心占金切机床产值30%左右的水平还有相当大的差距。 

   3机床行业进出口情况分析 

   2007年我国金属加工机床出口16.51亿美元，同比增长39.22%，其中，金切机床出口12.2亿美元，同比增长31.6%，成形机床出口4.3亿美元，同比增长66.5%；数控金属加工机床出口5.0亿美元，同比增长48.2%。金属加工机床进口70.72亿美元，同比减少2.36%。进出口逆差为54.21亿美元，同比减少10.51%。 

   出口地分析 
   我国金属加工机床出口地呈现多样化发展，出口约170多个国家；排名前八位的出口地合计为5.91亿美元，占出口总额的44.48%。出口最多的美国只占出口总额的11.97%，因此人民币对美元的升值对于金属加工机床总体出口的影响并不是很大。 
   近几年我国金加出口地中印度的增长特别快，2007年1-10月出口额为0.60亿美元，是2005年年底的4倍。在我国出口消费地排名中，印度从2005年的第二十二位提高到现在的第五位，其出口所占份额从2005年的1.87%提高到4.53%。特别是加工中心，一贯以美国、德国和香港地区为主要出口消费地的格局被打破，出口到印度的加工中心金额排列在第一位，并且出口平均价格大大高于其他国家或地区，达到20万美元/台。印度市场的潜力不容忽视。 

   进口地分析 
   我国金属加工机床的进口来源地仍旧比较集中，排名前七位的进口地合计51.98亿美元，占进口总额的90.16%。其中日本的份额最大为19.8亿美元和34.70%，但是同比下降了2.66%。 

   出口产品分析 
   2007年1-10月我国出口金属加工机床13.3亿美元，其中金切机床9.82亿美元，同比增长32.41%，所占比重为73.83%；成形机床3.48亿美元，同比增长67.84%，所占比重为26.17%。占金加机床比重较大的金切机床出口的快速增长是我国金加出口增长的主要因素，也是机床工具行业出口快速增长贡献最大的部分。 
   在金切机床出口各产品中，除了台钻、砂轮机、抛光机和锯床四种低值产品在减少外，其余产品均实现了快速增长。扣除四种低值产品，金切机床出口39.36万台，金额6.38亿美元，分别同比增长91.54%和39.80%。其中车床、铣床、加工中心、镗床、齿轮加工机床的增速较快，分别为49.29%、46.75%、55.01%、49.65%、143.20%。 

   进口产品分析 
   2007年1-10月我国进口金属加工机床57.06亿美元，其中金切机床41.98亿美元，同比减少8.18%，所占比重为73.57%；成形机床15.08亿美元，同比增长5.68%，所占比重为26.43%。因此，金切机床进口减少是我国金加机床乃至整个机床工具行业进口减少的重要原因。 
   2007年1-10月我国进口的金切机床各产品中部分都出现了金额下降，而且降幅明显，包括：特殊加工机床、钻床、磨床、镗床等，分别同比减少43.59%、17.95%、10.30%、7.48%，这直接造成了金切机床进口的减少。然而车床、加工中心、铣床、齿轮加工机床的进口仍在增加，分别同比增长7.29%、14.28%、49.65%、10.10%。 

   4行业竞争格局 

   4.1经济类型 
   2006年机床工具行业国有经济仍然起主导作用，但是所占比重在逐年下降，工业总产值、产品销售收入、利润总额分别从2005年的62.2%、61.6%、50.2%下降到54.5%、54.5%、41.6%。 
   从经济运行指标来看，民营经济工业总产值和产品销售收入增长速度最快，比国有和三资经济要快10多个百分点；国有经济企业利润总额增速超过40%。 
   民营经济的快速发展引入了适当的竞争，使原来处于绝对垄断的国有经济感受到压力的存在，促进其研发创新投入以提升自身竞争力，也促进了行业更健康快速的发展。 

   4.2集中度 
   2006年协会重点联系金切机床企业产量29.20万台，同比增长51.96%；工业总产值327.66亿元，同比增长23.2%。前10名企业产品产量为15.39万台，工业总产值为195.62亿元，占协会重点联系企业产量和产值的52.7%和59.7%。 
   协会重点联系数控金切机床企业产品产量为5.44万台，产值为164.34亿元。前10名企业产品产量为3.09万台，产值为109.29亿元，占协会重点联系企业产量和产值的56.8%和66.5%。 
   根据贝恩对美国产业垄断和竞争类型的划分模型，由于我国金切机床行业产量CR4、CR8分别为42.36%、49.86%，产值的CR4、CR8分别为47.40%、56.34%；数控金切行业产量CR4、CR8分别为40.32%、47.41%，产值的CR4、CR8分别为52.22%、62.49%；处于贝恩模型中(下)集中寡占型市场，可以说明我国金属切削机床和数控金切机床行业的集中度相对来说还较低。如果考虑到协会统计的只是行业中的重点企业而非全部，则我国金切和数控金切的市场集中度程度还要更低。 

   5政策扶植力度大 

   整个制造业的振兴需要机床的支持，国家对于机床行业的重视程度近年来已达到了前所未有的高度。 
   产业政策方面，“十一五”规划、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《国务院关于振兴装备制造业的若干意见》、《国家数控机床产业发展专项规划》税收政策方面：《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》若干配套政策、《关于外商投资企业和外国企业购买国产设备投资抵免企业所得税有关问题的通知》、《关于数控机床产品增值税先征后返问题的通知》、《中部地区扩大增值税抵扣范围暂行办法》的通知、东北地区《扩大增值税抵扣范围暂行管理办法》税收政策对于企业盈利有很大的实质性影响，极大地促进了行业内公司的快速发展。 
   进出口政策方面，《关于调低部分商品出口退税率的通知》、《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2006年修订)》、《外商投资产业指导目录(2007年修订)》、《关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》。